Die pummelige Fee Lucy Klein ist zehneinhalb Jahre alt und hat Angst vorm Fliegen. An ihrem zweiten Schultag auf der Zauberschule lernt sie Mücki, eine vegetarische Stechmücke, und das sich vor der Dunkelheit fürchtende Glühwürmchen Carlito kennen. Ihre beiden neuen Freunde verstecken sich auf Lucys Zopfhaltern und begleiten sie so unbemerkt zum Unterricht. Neben Flugtheorie bei Herrn Fliegdurchdiewelt und Flugpraxis bei Frau Haltungbewahren, steht auch Kräuterkunde bei Frau Thymian auf dem Stundenplan.
Doch das Vergessen breitet sich immer schneller aus und bedroht damit auch Lucys Familie. Die Schulleiterin Frau Vonundzu weiß mittlerweile, dass Lucy Klein und ihre beiden Insektenfreunde der Prophezeiung von Frau Krötenwurz entsprechen. Der vierte Retter im Bunde wird ihr treuer Freund, der weiß-rot gestreifte Kater Herr Vonstein. Er ist Feinschmecker und etwas launenhaft, kennt sich aber bestens mit Feenzauber aus und kann diese eher ungelenken kleinen Helden beschützen.